atlasETF to portal pomagający w nawigowaniu po obszernym świecie ETF-ów. Dostarczamy kompletną bazę funduszy oraz rozbudowaną sekcję edukacyjną. W tym podcaście...
ETF Café | Globalne Trendy ETF 2024-2025. Co Nas Czeka?
W najnowszym odcinku ETF Cafe Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz (InwestujDlugoterminowo.pl) podsumowują rok 2024 na rynkach finansowych i omawiają perspektywy na rok 2025. Analizują rekordowe napływy do ETF-ów, dyskutują o strategiach inwestycyjnych i porównują podejścia aktywne i pasywne. Szczególną uwagę poświęcają tematowi Managed Futures, wyjaśniając ich działanie i potencjalne korzyści dla portfela inwestycyjnego. Czy warto włączyć Managed Futures do swojego portfela? Jakie są prognozy na nadchodzący rok?Spis treści0:00 - Wprowadzenie do odcinka ETF Cafe i przedstawienie gościa, Grzegorza Radziukiewicza4:40- Podsumowanie roku 2024 na rynkach finansowych09:50 - Omówienie rekordowych napływów do ETF-ów w 2024 roku15:30 - Dyskusja na temat strategii inwestycyjnych i podejścia do zmian w portfelu25:30 - Rozmowa o różnicach między inwestowaniem aktywnym a pasywnym33:45 - Wprowadzenie do tematu Managed Futures39:05 - Wyjaśnienie idei i działania strategii Managed Futures41:30 - Dyskusja o roli spekulantów na rynku kontraktów terminowych48:25 - Omówienie potencjalnych korzyści z włączenia Managed Futures do portfela inwestycyjnego1:10:00 - Podsumowanie i refleksje na temat różnych podejść do inwestowaniapowered by atlasETF
--------
1:13:21
Inwestowanie w 2025 – Q&A
Serdecznie zapraszamy na noworoczny odcinek typu Q&A “Inwestowanie w 2025” z udziałem:– Mateusz Mucha (Beta ETF)– Konrad Ryczko (DM BOŚ)– Andrzej Gwiżdż (Portu)– Michał Wojciechowski (mBank)– Artur Wiśniewski – moderatorSpis treści02:02 - W co inwestować pieniądze na krótki termin (zamiast lokaty)?08:07 - Za 3 lata chcę kupić mieszkanie i oszczędzam pieniądze na wkład własny. Jak je inwestować? 16:16 - Czy oszczędzanie pieniędzy z 800+ w Bitcoin to dobry pomysł?28:34 - Mam 60 lat. Czy w moim wieku inwestowanie jeszcze ma sens?32:39 - Czy na mieszkanie dla dziecka oszczędzać na giełdzie czy kupić je na kredyt i przekazać za jakiś czas?42:23 - Akcje i złoto właśnie szturmują szczyty - czy nie jest za późno na zainwestowanie?49:54 - Czy teraz jest dobry czas na obligacje długoterminowe?59:39 - Kiedy debiut Beta ETF Dywidendowych Arystokratów?1:00:32 - Co zrobić, gdy rynek topnieje: dokupować czy sprzedawać i odkupić taniej?1:01:51 - Jak waluty mogą wypłynąć na inwestycje w najbliższym czasie?1:06:11 - Co sądzicie o managed futures?1:07:03 - Na IKE - obligacje, a na IKZE - akcje/ETF? Czy na odwrót?1:08:15 - Jaki ETF kupić przy założeniu ryzyka na poziomie 30%?1:11:58 - Czy mają portfel o wartości kilku mln PLN, głównie ETF na akcje globalne oraz obligacje skarbowe, warto dodać złoto? Fizycznie lub w formie ETF.1:16:16 - Co sądzicie o obligacjach UK i USA 10-, 20- i 30-letnich?1:18:37 - Czy mieszkając na stałe w Anglii można otworzyć konto inwestycyjne w BM mBank?1:19:44 - Czy zainwestować USD i EUR w ETF-y rynku pieniężnego na wypadek wojny to dobry pomysł?1:21:44 - Który ETF na Japonię wybrać?1:22:09 - Czy takie spotkanie Q&A, jak obecne, będą odbywać się cykliczne?1:22:25 - Kiedy mBank i DM BOŚ wprowadzą rozwiązanie podobne do Planów Inwestycyjnych XTB?1:23:20 - Czy Portu planuje wejść w rynek OIPE?1:26:00 - W jakiej walucie trzymać gotówkę na wypadek wojny USA-Chiny?1:28:20 - Co sądzicie o wypłatach z PPK?1:30:30 - Jakie są Wasze plany biznesowe na 2025?powered by atlasETF
--------
1:22:49
Jak inwestować Q&A – Jacek Lempart i Artur Wiśniewski
Po serii wywiadów czas na odcinek typu Q&A – Jacek Lempart i Artur Wiśniewski odpowiedzą na zebrane od Was pytania. Odcinek będzie transmitowany LIVE, więc będzie można też zadawać pytania “na żywo”. Przewidywany czas trwania: ok. 60-90 min.Spis treści3:57 – W jakim zakresie można obracać środkami na rachunkami IKE i IKZE?5:25 – Czy ETF-y są objęte limitem czasu trwania?8:32 – Jak inwestując pieniądze dla dzieci, prowadzić osobne konta dla każdego z nich?9:48 – Czy warto dodać dzieci jako współwłaścicieli konta maklerskiego, aby uniknąć postępowania spadkowego?13:15 – Jaki ryzyko kursowe wpływa na inwestycje?21:13 – W co inwestować, aby wraz z wiekiem ryzyko portfela było mniejsze?26:39 – Czy dla portfela ACWI + EDO stopy zwrotu w PLN są niższe niż w USD?30:54 – Jaka jest jakość ETF-ów oraz ETC notowanych na GPW?32:46 – Czy portfel Vanguard LifeStrategy 80/20 oraz ACWI + EDO nie jest zbyt skomplikowany?36:59 – Czy warto obecnie inwestować w Nasdaq-100? Jest teraz potwornie drogi40:54 – Czy nadchodzi kryzys na rynku akcji, obligacji i nieruchomości?51:21 – Czy złoto dobrze przechowuje wartość?55:58 – Jak obecnie wygląda Wasze nastawienie do kryptowalut?58:59 – Czy warto inwestować w kila ETF-ów na globalny koszyk akcji?1:00:39 – Czy na IKE lepiej inwestować w LifeStrategy 80 czy Globalne akcje + ETF na polskie obligacje skarbowe?1:01:47 – W jakich ETF-ach parkować gotówkę w EUR i USD na 3-6 miesięcy?1:03:07 – Na jaki rachunek wypłacane są dywidendy z ETF-ów Distributing? Podobno VUSA w DM BOS, notowany w Amsterdamie w EUR, wypłaca dywidendy narachunek w USD1:08:16 – Jak samemu testować strategię w aplikacji System Trader?1:09:16 – Czy warto bać się krachu?1:12:14 – Czy jest ETF lewarowany na rynki rozwinięte?1:13:23 – Czy lepiej inwestować w spółki dywidendowe czy ETF-y płacące dywidendy?1:14:44 – Jakie dane obejmuje wykres Beta ETF Obligacji 6M na atlasETF?1:15:47 – Jeżeli mam wypełnione IKE i IKZE, czy warto dodać OIPE?1:18:46 – Szkoda mi kont IKE/IKZE na obligacje, chcę tam mieć ETF-y. Czy warto mieć MSCI World na IKE, a Nasdaq-100 a IKZE, a może zamienić je miejscami?1:21:07 – Czy jest szansa na nowego gracza na rynku OIPE?1:21:26 – Co Jacek sądzi o strategii Accelerating Dual Momentum?1:23:10 – Co lepsze, MSCI ACWI czy MSCI ACWI IMI?1:25:35 – Jak oceniacie wzrost stawki VAT na Słowacji 20% do 23% na opłacalność OIPE?1:26:16 – Jeżeli wpłaty IKE są w PLN, a na OIPE w EUR, czy warto inwestować w ETF-y w GBP i USD, aby zdywersyfikować ryzyko walutowe?1:27:22 – Jak traktować V80A przy balansowaniu portela – jako ETF akcyjny? Różnica zmienności w stosunku do ETF-ów akcyjnych jest niezauważalna1:28:35 – Jak zmiana podatku Belki wpłynie na koszty wypłaty z IKZE po 65. r.ż.?1:29:57 – W co inwestować 1000 zł miesięcznie od stycznia 2025: IKE w XTB czy EDO?1:30:50 – Co sądzisz o iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF jako Core, by ewentualnie mniej bujało?1:31:25 – Co sądzicie o ETF-ach inwestujących w spółki surowcowe? Czy może lepiej inwestować w surowce?1:33:47 – Kiedy pobierany jest TER przez ETF?1:34:53 – Czy w XTB wypłata dywidendy jest z LYPS jest objęta opłatą za przewalutowanie?1:35:11 – Jaka jest różnica dla ETF Acc z benchmarkiem TR od NR? Przykładowo, dla S&P 500 wykresy są identyczne1:37:34 – Co się musi zmienić w Polsce, aby inwestowanie na GPW stało się powszechne?1:40:49 – Jakie wybrać ETF-y wypłacające dywidendy na IKE?1:42:21 – Czy IKE w BOSSA można prowadzić w EUR i USD? Wpłaty tylko w PLN1:43:04 – Co się dzieje po upadku ETF syntetycznego i fizycznego? Czy są jakieś różnice?1:45:03 – Pożegnaniepowered by atlasETF
--------
1:47:09
Portfel rentiera [Lucyna Balcerak]
Gościem odcinka jest Justyna Balcerak, która w okresie zawodowym zajmowała się pedagogiką specjalną, lecz kilka lat temu zrezygnowała z pracy i obecnie żyje ze zgromadzonego kapitału. W rozmowie opowiada jak narodziło się jej zainteresowanie finansami, jakie popełniała błędy i jak ewoluowało jej podejście. Mówi też o swoim stylu życia jako rentiera oraz zdradza, w co inwestuje.Spis treści1:32 - Powitanie2:36 - Kim jest Lucyna i czym się zajmuje?3:50 - Jak wygląda praca z dziećmi z niepełnosprawnościami?5:49 - Dlaczego zrezygnowała z pracy?7:42 - Jak aktualnie finansuje swoje życie?8:53 - Jak wygląda życie rentiera?11:18 - Jak wygląda jej działalność w zakresie edukacji finansowej?22:20 - Jakie były jej dotychczasowe doświadczenia finansowe?33:35 - Jakie ma cele inwestycyjne?38:40 - Jak aktualnie wygląda jej portfel inwestycyjny?47:55 - Jakie błędy inwestycyjne jej się zdarzały?49:48 - Co jest dla niej najtrudniejsze w inwestowaniu?51:37 - Z jakich źródeł wiedzy korzysta?54:28 - Jakich rad udzieliłaby początkującym inwestorom?powered by atlasETF
--------
57:25
🔴 ETF Managed Futures [Jacek Lempart i Artur Wiśniewski]
Historia uczy, że w oceanie inwestycji, akcje w długim terminie osiągają najwyższe stopy zwrotu. Niestety bardzo nimi “buja”, czego wiele osób może nie wytrzymać. Dlatego do portfela przeważnie dodaje się mniej lub więcej obligacji. Dzięki temu “falowanie” jest mniejsze, jednak trzeba zaakceptować też niższe stopy zwrotu. Czy można poprawić wyniki mniejszym “kosztem”? Jak mawiał Harry Markovitz, jedynym darmowym obiadem w inwestowaniu jest dywersyfikacja”. Elementem, który może ją zwiększyć są strategie Managed Futures. Jeżeli chcecie je poznać, zapraszamy na webinar, który poprowadzą Jacek Lempart i Artur Wiśniewski. Po zakończeniu prezentacji, odbędzie się sesja Q&A, podczas której odpowiemy na Wasze pytania.Spis treści03:31 – Agenda03:46 – Przekleństwo wyboru04:40 – Przewidywanie vs przygotowanie06:18 – Portfel 60/40 – jakie są konsekwencje obecności obligacji w portfelu?09:25 – Złoto zamiast obligacji?12:47 – Czym są managed futures?18:13 – Historyczne wyniki managed futures32:27 – Jak działają strategie managed futures?39:07 – Trend following – trudności behawioralne42:03 – Jak wykorzystać managed futures w praktyce?46:58 – Managed futures zamiast obligacji?50:46 – Problemy managed futures1:03:24 – Podsumowanie01:12:16 – Jak łączyć akcje z MF z perspektywy inwestora z Polski?1:14:03 – Czy managed futures obniża zmienność w PLN?1:15:38 – Dlaczego managed futures są jest skorelowane z akcjami?1:17:10 – Jakie są szanse na managed futures w formie UCITS ETF?1:18:28 – Czy MF można kupić przez IKE/IKZE?1:19:01 – Czy w IBKR można inwestować w MF przez recurring investment?1:20:03 – KMLN czy CTA – co lepszym uzupełnieniem DBMF?1:22:33 – Czy można zainwestować w MF przez fundusz inwestycyjny (nie ETF)1:26:23 – Jak MF wypadało w okresach 10, 15, 20 lat?1:28:02 – Czy 40% MF w portfelu to nie za dużo?powered by atlasETF
atlasETF to portal pomagający w nawigowaniu po obszernym świecie ETF-ów. Dostarczamy kompletną bazę funduszy oraz rozbudowaną sekcję edukacyjną. W tym podcaście staramy się pokazać Wam, że inwestowanie wcale nie musi być trudne.(powered by atlasETF)
Polska