W najnowszym odcinku *ETF Cafe* gospodarze Jacek i Grzegorz zapraszają słuchaczy do fascynującego świata taktycznej alokacji aktywów (Tactical Asset Allocation). W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia pasywnego, które zakłada długoterminowe trzymanie akcji lub indeksów, TAA oferuje aktywne zarządzanie portfelem w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.Głównym punktem rozmowy jest strategia GEM (Global Equities Momentum), która opiera się na podążaniu za trendami rynkowymi, wybierając akcje amerykańskie, akcje reszty świata lub obligacje w zależności od wyników historycznych. Gospodarze omawiają jej mechanikę, wyniki historyczne oraz to, jak unikanie obsunięć kapitału może przynieść przewagę nad rynkiem.Odcinek porusza również praktyczne aspekty wdrażania strategii inwestycyjnych, takie jak znaczenie jakości danych, wpływ podatków oraz koszty transakcyjne. Grzegorz dzieli się swoimi doświadczeniami z monitorowania strategii na blogu Inwestuj Długoterminowo, a Jacek zapowiada nowe funkcjonalności w Atlasie ETF, które mają ułatwić inwestorom testowanie i śledzenie różnych strategii.Nie zabrakło także porównania podejścia pasywnego z aktywnym oraz refleksji na temat psychologicznych wyzwań związanych z dyscypliną inwestycyjną. Czy warto obstawiać koniec świata? Dlaczego unikanie najgorszych dni na rynku jest kluczowe? Jakie są zalety łączenia strategii aktywnych z pasywnymi?Odcinek pełen praktycznych wskazówek i inspiracji dla inwestorów na każdym poziomie zaawansowania – od tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ETF-ami, po bardziej zaawansowanych graczy szukających sposobów na optymalizację swoich portfeli.Spis treściWprowadzenie do taktycznej alokacji aktywów (Tactical Asset Allocation)Przykład strategii GEM (Global Equities Momentum)Zalety i wady taktycznych strategii aktywnychPraktyczne aspekty implementacji strategiiPodsumowanie wyników i narzędzi wspierających inwestorówpowered by atlasETF
--------
1:27:45
JI | Inwestycyjna wspinaczka - Przemysław Bocian
Gościem odcinka jest Przemysław Bocian, który na co dzień pracuje w IT, a po godzinach chodzi po górach i realizuje się jako inwestor indywidualny. Przygodę z giełdą zaczął od wtopy na akcjach, czym trochę się zniechęcił. Z czasem wrócił na pole walki, ale kilka guzów jeszcze sobie nabił. To wszystko jednak pozwoliło mu lepiej poznać siebie i określić, jak chce inwestować. Obecnie czuje się dobrze ze swoim portfelem, który w dużej mierze składa się z ETF.Spis treści:01:11 - Powitanie01:42 - Kim jest Przemysław Bocian04:03 - Czym się zajmuje i z jakimi wyzwaniami się na co dzień mierzy?13:56 - Co robi po godzinach?19:52 - Jak wyglądały jego początki w inwestowaniu?23:03 - Jako potoczyła się jego inwestycyjna droga?32:32 - Jak trafił na ETF-y?35:13 - W jaki sposób dziś inwestuje?38:05 - Jaki ma plan na przetrwanie spadków na giełdzie?43:24 - Czy utrzymuje poduszkę finansową?45:09 - Czy próbuje automatyzować inwestowanie?45:55 - Jaki jest jego profil ryzyka?50:18 - Co jest dla niego najtrudniejsze w inwestowaniu?51:29 - Czy zdarza mu się zaglądać na atlasETF.pl54:02 - Z jakich źródeł wiedzy korzysta?56:08 - Jakich rad udzieliłby osobom początkującym?powered by atlasETF
--------
59:26
ETF Café | Jak przetrwać spadki na rynku?
W najnowszym odcinku „ETF Café” Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz omawiają jeden z najbardziej palących tematów dla inwestorów – jak przetrwać spadki na rynku, zachowując spokój i trzymając się długoterminowego planu. W rozmowie poruszono kwestie psychologii inwestowania, podkreślając, że emocje są największym wrogiem racjonalnych decyzji finansowych. Eksperci wskazali na znaczenie dobrze dobranej alokacji aktywów, rebalancingu oraz dywersyfikacji jako kluczowych strategii zarządzania ryzykiem.Odcinek zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z symulatora portfela pasywnego, który pozwala testować różne scenariusze rynkowe i lepiej zrozumieć potencjalne ryzyko oraz stopy zwrotu. Wspomniano o roli raportu UBS „Global Investment Returns Yearbook”, który dostarcza cennych danych historycznych, ukazujących długoterminowe korzyści z inwestowania pomimo chwilowych turbulencji.Na koniec prowadzący podkreślili znaczenie posiadania poduszki finansowej oraz unikania impulsywnych decyzji pod wpływem medialnej paniki czy krótkoterminowych zmian na rynku. Odcinek jest pełen praktycznych porad i inspiracji dla każdego, kto chce skutecznie zarządzać swoim portfelem w trudnych czasach, pozostając wiernym swojej strategii inwestycyjnej.Spis treściWprowadzenie: Dlaczego spadki na rynku są wyzwaniem dla inwestorów?Psychologia inwestowania: Jak emocje wpływają na decyzje inwestycyjne?Strategie zarządzania ryzykiem: Dobór portfela, rebalancing i dywersyfikacja.Praktyczne narzędzia: Symulator portfela pasywnego i jego zastosowanie.Podsumowanie: Kluczowe zasady przetrwania spadków i długoterminowe podejście.powered by atlasETF
W najnowszym odcinku ETF Café Jacek Lempart wraz z Grzegorzem Radziukiewiczem prezentują praktyczne i całkowicie darmowe narzędzie do budowania i testowania strategii inwestycyjnych. Symulator portfela pozwala użytkownikom na tworzenie własnych portfeli z różnych klas aktywów i testowanie ich na danych historycznych sięgających nawet 1973 roku. Prowadzący szczegółowo omawiają najważniejsze metryki służące do oceny portfeli, takie jak średnia stopa zwrotu, odchylenie standardowe, maksymalne obsunięcie, współczynnik Sharpe’a czy indeks Ulcera. Narzędzie umożliwia uwzględnienie dodatkowych czynników jak podatki, inflacja czy okresowe dopłaty do portfela. W trakcie odcinka przedstawiono praktyczne przykłady różnych portfeli, od klasycznego podziału 60/40 (akcje/obligacje) po bardziej złożone alokacje z dodatkiem złota, surowców czy funduszów managed futures. Symulator jest dostępny bezpłatnie po zapisaniu się na newsletter na stronach atlasETF.pl lub InwestujDlugoterminowo.pl. Narzędzie działa w chmurze Google, co zapewnia łatwy dostęp bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Prowadzący podkreślają, że choć analiza historyczna nie gwarantuje przyszłych wyników, stanowi cenne źródło wiedzy o zachowaniu różnych klas aktywów w zmiennych warunkach rynkowych. Ten praktyczny odcinek ETF Cafe pozwala widzom lepiej zrozumieć, jak budować i oceniać portfele inwestycyjne oraz jak wykorzystać dane historyczne do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.Spis treści[00:00:00] Wstęp + nowości ze świata ETF[00:28:40] Wprowadzenie do symulatora portfela - czym jest i jakie problemy rozwiązuje[00:32:00] Najważniejsze metryki w ocenie portfeli inwestycyjnych (CAGR, odchylenie standardowe, maksymalne obsunięcie, współczynnik Sharpe'a, indeks Ulcera)[00:58:00] Praktyczna prezentacja narzędzia - jak korzystać z symulatora i interpretować wyniki[01:05:34] Testowanie różnych strategii inwestycyjnych (portfel 60/40, 100% akcji, portfele zróżnicowane)powered by atlasETF
--------
1:45:11
ETF Café | Jak pokonać rynek?
W najnowszym odcinku „ETF Café” Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz (Inwestuj Długoterminowo) omawiają kluczowe trendy na rynkach ETF oraz innowacyjne strategie inwestycyjne. W centrum uwagi znalazły się tzw. „efektywne rdzenie” – ETF-y łączące ekspozycję na akcje i obligacje z wykorzystaniem dźwigni (NTSX, NTSG). Wspomniano też o polskim indeksie WIG20, który bije rekordy, oraz norweskim rynku samochodów elektrycznych. Nie zabrakło też praktycznych wskazówek dotyczących stylów inwestycyjnych i planowanych aktualizacji w portalu atlasETF, w tym personalizacji profili i alertów cenowych.Spis treści0:00 Wprowadzenie i powitanie2:30 Nowości w Atlas ETF6:00 Wyjaśnienie pojęć alfa i beta12:00 Strategia Portable Alpha18:00 Ryzyka związane z lewarowanymi ETF-ami25:00 Omówienie ETF-ów NTSX i NTSG35:00 Porównanie alokacji w NTSG40:00 Krótkoterminowe wyniki ETF-ów45:00 Inne warianty ETF-ów od WisdomTree50:00 Porównanie wyników różnych ETF-ów55:00 Dyskusja o ETF-ie GDE (złoto + S&P 500)1:00:00 Analiza długoterminowych wyników1:05:00 Omówienie ryzyk i potencjalnych korzyści1:10:00 Porównanie z tradycyjnymi strategiami inwestycyjnymi1:15:00 Dyskusja o zastosowaniu tych ETF-ów w portfelu1:20:00 Podsumowanie kluczowych punktów1:25:00 Odpowiedzi na pytania i wątpliwości1:30:00 Końcowe przemyślenia i wnioski1:35:00 Zakończenie i pożegnaniepowered by atlasETF
atlasETF to portal pomagający w nawigowaniu po obszernym świecie ETF-ów. Dostarczamy kompletną bazę funduszy oraz rozbudowaną sekcję edukacyjną. W tym podcaście staramy się pokazać Wam, że inwestowanie wcale nie musi być trudne.(powered by atlasETF)
Polska